2024年度中国市场并购交易排行榜
2024年，在全球经济持续复苏、国内经济结构调整和政策不断出台新规等诸多因素的共同影响下，中国并购重组市场呈现出多样的发展态势。以“并购六条”发布为界，上半年我国资本市场的并购交易还处于一个低潮期，而伴随着“并购六条”出台，政策的全面支持进一步释放了市场活力，并购活跃度持续攀升。2024年我国市场的并购交易总额相对2023年小幅上涨约321亿元，打破了连续两年来并购规模下跌的趋势。
据Wind数据统计，2024年度，中国并购市场（包含中国企业跨境并购）共披露8,378起并购事件，同比下降5.60%；交易规模约20,163亿元，同比上升约1.61%。百亿元规模以上的并购事件共28起。中国船舶吸收合并中国重工的事件以1,151.50亿元的交易规模排名头部；国泰君安吸收合并海通证券的事件以976.15亿元的交易规模排名第二；万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者的事件以600.00亿元的交易规模排名第三。
从财务顾问参与并购事件的规模来看，以并购事件首次公告日为统计口径，中信证券以3,294.24亿元位居财务顾问榜首，中金公司和中信建投分别以1,930.66亿元和1,867.59亿元位列第二名和第三名。以并购交易完成日为统计口径，中信证券以1,520.75亿元位居榜首，中金公司和中信建投分别以711.74亿元和120.43亿元位列第二名和第三名。
（注：本榜单统计口径包含中国企业境内并购、出境并购和入境并购，并剔除失败事件。）
2024年全年，中国并购市场共披露了8,378起并购事件，同比下降5.60%；交易规模约20,163亿元，同比上升约1.61%。分季度来看，2024年各个季度的并购交易规模依次为3,602亿元、4,239亿元、6,942亿元和5,380亿元。
（注：本章节事件均以首次公告日为准，剔除失败事件。）
从各参与方所属地区分布来看，2024年中国并购市场活跃的地区仍为一线城市，排名头部的是上海，并购交易规模为5,892亿元，同比上升39.94%；第二名为北京，交易规模为5,661亿元，同比上升9.88%；第三名为广东省，交易规模为5,061亿元，同比上升22.08%。
从并购标的方所属的行业分布来看，并购规模排名前三的行业分别是资本货物，交易规模为3,475亿元，同比上升47.08%；多元金融行业交易规模为2,989亿元，同比上升46.20%；材料行业交易规模为1,606亿元，同比下降34.11%。
从并购方式分布来看，协议收购类并购事件以9,981亿元的规模位列头部，占到总体规模的51.44%；增资类并购事件以3,570亿元的规模位列第二，占到总体规模的18.40%；二级市场收购事件1,984亿元为第三位，占到总体规模的10.23%。
从各参与方的并购目的分布来看，横向整合类的并购事件以3,806亿元规模占到总体交易规模的19.85%，资产调整和战略合作分别以1,094亿元和951亿元占到总体交易规模的5.71%和4.96%。
从并购规模分布来看，交易金额在10亿元到100亿元的事件占比蕞高，占总体交易金额的37.21%。占比第二高的是交易金额大于100亿元的事件，占总体交易金额的34.24%。
根据Wind统计，截止2024年末，并购交易规模前十大事件如下：
No.1 中国船舶吸收合并中国重工
交易金额：1,151.50亿人民币
No.2国泰君安吸收合并海通证券
买方独立财务顾问：东方证券；嘉林资本
No.3 万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者
买方：太盟投资集团;中信资本;ARES MANAGEMENT;阿布扎比投资局;穆巴达拉投资公司
标的：中信股份4.88%股权;中国银行部分股权;光大银行部分股权
卖方：工银瑞信基金;工银瑞信资产(国际);博时基金;博时基金(国际);大成基金;大成国际资产
买方财务顾问：中信证券；中信建投
卖方：国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等45家民生证券股东
买方：平安寿险；平安资管；其他债权人
标的：誉诺金100%股权；11家标的项目公司的债权
卖方独立财务顾问：大和证券(中国)
标的：陕煤电力集团88.6525%股权
买方：上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙)
并购方式：取得公众公司发行的新股；协议收购
No.9 泰富特钢收购南钢集团55.25%股权
标的：盐湖股份 12.54%股权
卖方：芜湖信泽青投资管理合伙企业(有限合伙)；青海国投
交易金额：135.58 亿人民币
3.1.1 中国并购业务财务顾问排名
以财务顾问或者独立财务顾问身份参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2024年的口径统计，排名头部的是中信证券，交易规模为3,294.24亿元；排名第二的是中金公司，交易规模为1,930.66亿元；排名第三的是中信建投，交易规模为1,867.59亿元。
按照并购事件完成日口径统计，排名头部的是中信证券，交易规模为1,520.75亿元；排名第二的是中金公司，交易规模为711.74亿元；排名第三的是中信建投，交易规模为120.43亿元。
3.1.2 重大资产重组财务顾问排名
从机构担任财务顾问或者独立财务顾问参与的重大资产重组事件规模来看，按照事件首次公告日在2024年的口径统计，排名头部的是中信建投，交易规模为1,372.89亿元；中信证券与东方证券分列第二与第三位，交易规模分别为1,249.56亿元与1,041.65亿元。
按照重大资产重组事件完成日口径统计，排名头部的是中信证券，交易规模为176.33亿元；排名第二的是招商证券，交易规模为109.05亿元；排名第三的是国信证券，交易规模为100.15亿元。
从律师事务所参与并购的规模来看，按照事件首次公告日在2024年的口径统计，嘉源律师事务所以1,500.41亿元的交易规模排名头部；锦天城律师事务所以1,421.62亿元的交易规模位列第二名；国浩律师事务所以993.08亿元的交易规模位列第三名。
按照并购事件完成日口径统计，国枫律师事务所以124.12亿元的交易规模排名头部；德恒律师事务所和中伦律师事务所分别以121.41亿元及96.04亿元的交易规模位列第二名与第三名。
从会计师事务所参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2024年的口径统计，排名头部的是立信会计师事务所，交易规模为1,584.88亿元；排名第二的是毕马威会计师事务所，交易规模为1,067.61亿元；排名第三的是信永中和会计师事务所，交易规模为677.46亿元 。
按照并购事件完成日口径统计，排名头部的是天健会计师事务所，交易规模为329.18亿元；排名第二的是立信会计师事务所，交易规模为277.66亿元；排名第三的是天职国际会计师事务所，交易规模为268.65亿元 。
从资产评估机构参与并购事件的规模来看，按首次公告日在2024年的口径统计，中联评估以1,016.58亿元的交易规模排名头部，中企华评估和天健兴业评估分别以731.16亿元和519.25亿元的交易规模位列第二名和第三名 。
按照并购事件完成日口径统计，中联评估以596.35亿元的交易规模排名头部，天健兴业评估以304.58亿元的交易规模位列第二名；中企华评估以271.06亿元的交易规模位列第三名 。
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