关于《关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基

　　金上市及中信证券-金隅集团产业园基础设施 1 号资产支持专项

　　计划资产支持证券挂牌转让申请受理反馈意见》的答复

　　华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司已收到《关于华

　　夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金上市及中信证

　　券-金隅集团产业园基础设施 1 号资产支持专项计划资产支持证券挂

　　牌转让申请受理反馈意见》（20240301R0004），经认真研究相关反

　　馈意见，结合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《证

　　券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《上海证券

　　交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》

　　《上海证券交易所资产证券化业务指引》等有关法律法规及有关规章

　　1.根据申报材料，近年来，金隅科技园二期项目和中关村东升科

　　技园二期项目合计约 55 万平方米的产业园新增供给入市，由于入市时

　　间较短、空置率较高且体量较大，对北京市上地区域东升板块产业园市场

　　造成了一定冲击。其中，中关村东升科技园二期项目与本项目的直线 公里，金隅科技园二期项目紧邻本项目，可能会对本项目

　　的租金提升及出租率形成一定的压力。

　　请管理人充分披露周边竞品物业的具体信息，包括但不限于入市

　　时间、出租情况、租金水平、所属区域、产权方、经营业态等。请管

　　理人及评估机构充分考虑周边竞品物业、区域供需情况等因素，审慎

　　（1）基础设施项目所处区域市场及周边竞品情况

　　华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简

　　称“本基金”或“本项目”）初始投资的基础设施项目为金隅智造工场产权

　　一期项目（以下简称“基础设施项目”或“底层资产”），位于北京市

　　上地区域位于北京市海淀区，是我国头部个以电子信息产业为主

　　导，集科研开发、生产、经营、培训、服务为一体的综合高科技产业

　　聚集区域。东升板块位于上地区域东部，北至建材城西路、南至清河

　　路、西至京藏高速、东至东小口森林公园，板块南北长约 4 公里，东

　　西长约 5 公里。东升板块的区位示意图如下：

　　据本项目评估机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以

　　下简称“戴德梁行”）调查研究，基础设施项目所在的东升板块内分布

　　有多个以智能制造、信息技术、科研创新为产业方向的产业园区，其

　　中的优质产业园区项目除基础设施项目外，主要有中关村东升科技

　　园·北领地、中关村东升科技园·永泰园、中关村东升国际科学园、奥

　　北科技园、中关村东升科学城·东升科技园、金隅科技园、中关村东

　　升科技园·枫烨园数字经济产业园等，距离基础设施项目均在 4 千米

　　以内。东升板块优质产业园区的分布情况如下所示：

　　图：东升板块优质产业园区的分布情况

　　经戴德梁行调查研究，截至 2024 年 6 月 30 日，基础设施项目所

　　处的东升板块内周边竞品物业1的平均出租率2约为 70%。周边竞品物

　　业中，金隅科技园一期优先用于出售，中关村东升科学城·东升科技

　　园（L20、L24 地块）、金隅科技园二期于 2023 年入市，尚处于运营

　　爬坡期，出租率较低；其余周边竞品物业已成熟运营，出租率集中在

　　90%-100%的区间。基础设施项目周边竞品物业的入市时间、出租情

　　况、租金水平、产权方、经营业态等情况具体如下表所示：

　　表：周边竞品物业情况（截至 2024 年 6 月 30 日）

　　1 周边竞品物业详见“表：周边竞品物业情况（截至 2024 年 6 月 30 日）”。

　　2 此处平均出租率的计算口径为算数平均，下同。

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